Mercado de IA terá de gerar seis biliões de dólares anuais até 2031

A expansão global da infraestrutura de Inteligência Artificial (IA) está a criar um desafio económico para o setor tecnológico. Segundo o sétimo relatório anual de tecnologia da Bain & Company, o mercado de IA terá de gerar cerca de seis biliões de dólares em receitas anuais até 2031 para sustentar o nível de investimento previsto em capacidade computacional.

A consultora estima que o investimento anual em infraestrutura de IA poderá atingir 1,5 biliões de dólares em 2031, impulsionado pela procura de capacidade de processamento, semicondutores e data centers. No entanto, as atuais aplicações de IA, incluindo subscrições, publicidade, desenvolvimento de software, vendas, marketing, apoio ao cliente e operações de IT, deverão gerar entre 1,2 e 1,8 biliões de dólares em receitas anuais até essa data. Considerando o limite superior desta estimativa, permanece um diferencial de aproximadamente 4,2 biliões de dólares que terá de ser preenchido através de novos produtos, aplicações e mercados.

“A próxima fase da inteligência artificial não se financiará apenas com ganhos de produtividade. Será necessário criar novos produtos e mercados com escala suficiente para justificar a infraestrutura que está a ser construída”, afirma João Valadares, sócio da Bain & Company, em comunicado.

A crescente procura por capacidade computacional está também a alterar a distribuição de valor no setor tecnológico. Entre 2020 e 2026, a capitalização bolsista das empresas de hardware e semicondutores registou uma taxa de crescimento anual composta de 24%, segundo a Bain. No mesmo período, o crescimento das empresas de software situou-se nos 6%.

Entre os segmentos que mais beneficiam desta evolução estão as memórias de elevada largura de banda (HBM), as tecnologias avançadas de encapsulamento de semicondutores e os circuitos integrados desenvolvidos para aplicações específicas (ASIC). Estes últimos estão a ganhar importância nos data centers, à medida que os operadores procuram arquiteturas de processamento adaptadas às exigências da IA.

A Bain identifica ainda mudanças nas cadeias de abastecimento, impulsionadas pela concentração da produção, pelas restrições à exportação e pelas tensões geopolíticas. Neste contexto, as empresas estão a procurar diversificar fornecedores e localizações de produção.

A expansão da capacidade computacional deverá exigir cerca de 150 gigawatts de nova capacidade até 2030, segundo as estimativas da consultora. A concretização desta expansão poderá representar um investimento acumulado entre cinco e 6,5 biliões de dólares.

Contudo, a disponibilidade de capital não será suficiente para assegurar o crescimento previsto. O acesso à energia, a capacidade das redes elétricas, a disponibilidade de semicondutores, a mão de obra especializada e os processos de licenciamento surgem como os principais constrangimentos.

Na Europa, estas limitações já estão a condicionar o desenvolvimento de novos projetos. A Bain destaca os casos da Irlanda, dos Países Baixos e da Dinamarca, onde foram introduzidas restrições ou suspensões temporárias de novas ligações à rede elétrica para projetos de data centers.

Apesar do investimento europeu em computação avançada e semicondutores, a consultora considera que a capacidade de expansão da infraestrutura dependerá também da disponibilidade energética e da redução dos obstáculos ao desenvolvimento de novos projetos.

Para aproximar as receitas do mercado dos seis biliões de dólares necessários, a Bain identifica várias oportunidades de crescimento para além das aplicações empresariais atualmente mais utilizadas. Entre estas estão plataformas de IA que integrem funcionalidades de pesquisa e publicidade, sistemas de automatização industrial e de transportes, simulações, digital twins e robótica.

A consultora estima que a IA física, que combina modelos de inteligência artificial com sistemas capazes de interagir com o mundo físico, poderá representar uma oportunidade de aproximadamente 900 mil milhões de dólares. Esta evolução deverá também influenciar o mercado dos modelos de IA.

Embora a concorrência esteja a reduzir os preços por token, a Bain não antecipa uma transformação uniforme dos grandes modelos de linguagem em produtos indiferenciados. Em vez disso, prevê uma segmentação entre modelos de fronteira, destinados a aplicações mais exigentes, e modelos especializados e eficientes, adequados a tarefas empresariais mais comuns.

O relatório destaca que a capacidade de transformar a IA em resultados concretos está a ganhar importância nas estratégias empresariais. Segundo a Bain, os principais fornecedores de modelos estão a investir mais de 9,75 mil milhões de dólares em equipas de engenharia dedicadas à implementação de soluções junto dos clientes. Este investimento procura acelerar a integração dos modelos nos sistemas empresariais, adaptar as tecnologias aos processos existentes e reduzir o tempo necessário para obter resultados.

Para João Valadares, a diferença entre organizações estará cada vez mais relacionada com a capacidade de integrar estas tecnologias e redesenhar processos de trabalho. “As empresas que conseguirem integrar esta nova geração de capacidades, redesenhar processos de trabalho e medir resultados com rigor estarão mais bem preparadas para capturar valor nesta transformação”, considera o responsável.

A expansão da IA está também a alterar os desafios de cibersegurança. A Bain aponta para uma redução do tempo de execução de um ciberataque típico, de aproximadamente quatro semanas para 18 horas, associada à utilização de IA. Ao mesmo tempo, a proliferação de agentes autónomos aumenta a superfície de exposição das organizações e cria novas dificuldades de supervisão.

Segundo a consultora, muitas empresas ainda não dispõem de visibilidade suficiente sobre o número de agentes em funcionamento, as respetivas permissões ou os responsáveis pela sua gestão. As organizações mais avançadas estão a responder através do reforço dos orçamentos de cibersegurança, com aumentos de dois dígitos, e da reorganização das equipas. Em alguns casos, até 20% a 25% dos recursos humanos de segurança estão a ser realocados para responder a alertas produzidos por sistemas de análise com IA.

A Bain destaca ainda a necessidade de dar prioridade a riscos associados a sistemas antigos, infraestruturas de rede e fornecedores de software na cloud. O relatório aponta, assim, para um desafio que ultrapassa a disponibilidade de modelos e capacidade computacional: a sustentabilidade económica da IA dependerá da criação de novos mercados, da capacidade de implementação nas empresas e da existência de infraestrutura e mecanismos de Segurança capazes de acompanhar essa expansão.